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媒体:VR产业全球趋势与8种典型商业模式 荐6股

发布时间:2019-12-04 07:50:30

媒体:VR产业全球趋势与8种典型商业模式 荐6股 2016-04-18 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期投资提示:

VR不仅仅是短期炒作,而是一个刚刚起步且有巨大空间的全新朝阳产业,底层技术、硬件、内容、行业应用等五大变化趋势明显。VR产业绝不仅仅是A股市场的主题炒作,其从硬件到内容都创造了全新且巨大的市场。1)手机盒子、PC头盔和VR一体机三大头显设备流派各有应用场景,竞合发展,我们认为近期看PC头盔、中期看手机盒子、远期看一体机。

Gartner数据显示,预计2020年PC头盔全球出货量达到 990万台,销售额210亿美金。

2)感应及输入设备聚焦眼球、手势和动作,使VR更精确更沉浸; )全景摄像和剪辑软件朝专业与家用两极发展,配适不同应用场景;4)内容端游戏、影视、直播三分天下,更多行业细分应用领域正在拓展;5)行业应用使VR无处不在,建筑设计、工程制造、教学科研、医疗、体育/军事训练等是热点。

巨头布局生态型和平台型商业模式,技术和产品更加依赖创业型公司,8种商业模式满足不同企业成长轨迹。1)生态型商业模式有闭环和开源两种模式,闭环有利于搭建完整生态系统,市场培育较慢,但巨头盈利空间大,开源模式下第三方软硬件厂商汇集同一平台,建立行业标准,丰富硬件和应用来源,加快产业成熟过程。2)平台型模式强调入口,用户量为根本,用户服务和供应商关系是运营重点;平台分为泛内容综合平台和垂直平台2种模式。 )产品型商业模式下整机市场竞争激烈,硬件外设有望取得突破,国内硬件厂商在摄像头组件等方面有潜力;4)技术性公司将逐步与硬件厂商整合,行业应用解决方案是未来市场开拓领域;Trendforce预测,到2020年全球VR软件类收入达到500亿美元,超过硬件销售收入规模。

内容端游戏和视频是热门,装饰等行业应用有望快速变现。1)VR游戏市场全球总规模预计将超百亿美金,硬件厂商打造分发平台抢占核心业务关键环节,射击和冒险类游戏有望率先突破。2)VR视频从拍摄模式到拍摄器材彻底颠覆传统影视,画面凭借和混音是制作关键,风景类短视频是有望率先爆发并带动线下消费。 )装饰类等行业细分应用有望快速变现,通过VR技术解决用户痛点并提升效率,主题乐园、秀场等娱乐模式与VR结合前景广阔。

看好典型商业模式的代表性龙头公司:顺网科技、奥飞娱乐、华策影视、暴风科技、恺英网络和联络互动。1)顺网科技:垂直平台模式。垄断渠道:广告销售+游戏联营+自研游戏+手游布局+VR布局;2016Q1业绩超预期增长1 0%-180%。2)奥飞娱乐:“IP+VR”内容工业应用模式。在硬件制造、交互工具研发和内容制作等方面完整布局。 )华策影视:

“SIP+VR”内容工业应用模式。入股兰亭数字发力VR影视内容制作。4)暴风科技:VR闭环生态圈模式。坚定手机盒子VR大众化路线,通过内容分发平台建立网络社区,配合游戏、影视、直播等内容打造VR生态圈。5)恺英网络:娱乐内容垂直分发平台模式。硬件(入股大朋)、内容(增资乐滨文化、投资美国光场技术公司Lytro)全方面发力,有望打造VR娱乐内容分发作平台。6)联络互动:开源生态模式。投资雷蛇合作开发VR操作系统市场,以OSVR开发平台,打造VR开源生态。

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