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日常消费品若秋粮增产价跌饲料和肉制品将受益

发布时间:2019-08-15 16:47:48

日常消费品:若秋粮增产价跌 饲料和肉制品将受益 2010-09-1 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

USDA公布九月数据,各品种产销预测有升有降但总体平稳,根据该项预测以及农业部专家8月上旬和下旬两次东北调研估产情况,我们继续坚持认为――2010年全国玉米增产将是大概率事件,考虑到国内秋粮生产形势面临的台风、低温等天气影响,至少国内原粮价格上涨空间有限。

若中国秋粮滞涨甚至回落,那么,我们建议重点关注两条主线――饲料行业和肉制品行业的成本下降受益契机,因此本周我们重点推荐的三家公司都将围绕本次主线而组织――新希望、顺鑫农业、圣农发展。

自下而上视角下,本周将会发生的焦点事件为――新希望农牧资产、六和集团、六和股份、成都枫澜等刘永好旗下优质农牧资产将一次性全部置入上市公司新希望股份,以不低于8元左右价格向集团及上述资产股东定向增发9亿股来收购完成本次资产注入事件,收购完成后,新希望将一跃成为国内市值最大的农牧产业巨舰,离刘永好"打造世界级的农牧企业"之愿景仅咫尺之遥。

本周外盘糖突破21美分/磅,这使得进口配额外的原糖几乎化为泡影,我们维持2010/11新榨季中国食糖供应缺口至少 00万吨的判断,看涨国内现货糖价,在5700-6000元/吨区间将强势横盘整理。

本周猪价南涨北跌,鸡肉价格在两年高点附近小幅回调,预计增量猪源养大出栏之前,全国猪价易涨难跌,处于产业链中后端的肉制品加工企业利润继续回升。

随时国庆中秋佳季的来临,节前备货使得水产品、猪肉、糖等农产品消费都进入年内旺销阶段,相关公司销售放量对盈利的拉动将超过价格上涨的盈利贡献。

因此,我们全面看好9-10月份的农业股行情,随着农业公司产品消费旺季的到来,水产品、种子、肉制品、食用油、饲料、苹果汁、番茄酱、糖都会迎来一年中业绩最美的时光。除了上述饲料公司外,我们继续看好獐子岛、好当家、东方海洋、登海种业、顺鑫农业、海南椰岛、国投中鲁、中粮屯河等公司。

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