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渤海证券A股市场专题策略并购重组每日简报20100722

发布时间:2019-08-15 09:47:36

渤海证券:A股市场专题策略 并购重组每日简报(20100722) 2010-07-22 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

市场观点:短线市场将震荡确认2500点,中线布局中期财报行情,自下而上挖掘“高增长、低估值、大跌幅”公司并购重组观点:短线关注常林股份、林海股份、飞乐音响、贵航股份、ST国中投资摘要:

振华科技大股东中电振华股东权益发生变动,贵州省国资委将其所持贵州中电振华信息产业有限公司11.47%的股权无偿划转给中国电子,以增强中国电子对振华科技的整合动力;华胜天成的股东刘建柱减持5125415股,占总股本的1.01%,尚余41111900股。

东方创业非公开发行股份购买资产事宜获上海市国资委批复;嘉凯城拟以2.85亿元收购巴登城51%的股权。

深物业A发布其资产置换暨重大关联交易方案以落实股改承诺实施资产重组承诺。拟置出资产为淡水物业城商铺和皇城广场及皇御苑部分商铺,拟置入资产为月亮湾T102-0237地块,深圳市深新出租汽车有限公司100%股权,置出资产与置入资产的差额部分,以现金方式补足。A股公司的资产重组承诺一般会出现在:股权分置改革方案、公司股权变动后发布的详式(简式)权益变动报告书、关联交易报告书、年度或者半年度财报的董事会工作报告章节,等*ST汇通公布重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书,拟置入资产为渤海租赁100%股权,置入资产和置出资产的差值部分608411.35万元拟发行*ST汇通股份6.76亿股购买,增发价格9.0元。以增发后总股本9.76亿股和2010年3亿元、2011年3.6亿元、2010年4.32亿元的净利润承诺计算,EPS分别为0.3074元/股、0.3689元/股、0.4426元/股,PE分别为27倍、22倍和19倍,后期重点关注。

*ST朝华确认重大资产重组标的资产交易作价,建新集团更新了业绩承诺:2010年、2011年及2012年三个会计年度内,本次交易标的资产对应的经审计的净利润合计不低于人民币6亿元,当前*ST朝华股票暂停上市。

鼎盛天工发布重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案,鼎盛天工以其全部资产和负债与国机集团持有的中进汽贸等值股权进行置换,置入资产和置出资产的差值部分22.59亿元,以鼎盛天工对国机集团和天津渤海发行约28850.57万股股份购买,发行股份的价格为7.83元/股。后期,国机集团的整合预期是对常林股份和林海股份的整合,重点关注。

一、A股公司产业资本股东和高管的权益变动振华科技,中国电子与贵州省国资委签署了《股权(出资)无偿划转协议》,协议约定贵州省国资委将其所持贵州中电振华信息产业有限公司11.47%的股权(出资)及相关权益全部无偿划转给中国电子,划转完成后,中国电子持有中电振华的股权比例为51%,贵州省国资委持有中电振华的股权比例为49%。上述划转是完成2010年1月22日中国电子与省国资委签订的《重组协议》。中电振华持有振华科技12939万股,占总股本的36.13%。

华胜天成,股东刘建柱于7月21日通过大宗交易系统共减持所持有的无限售条件流通股5125415股,占总股本的1.01%。本次减持后,刘建柱尚持有华胜天成无限售条件流通股41111900股,占总股本的8.107%。

二、并购重组的重要资讯2.1、东方创业非公开发行股份购买资产事宜获上海市国资委批复7月21日晚间,东方创业发布公告,其非公开发行股份购买资产事宜获上海市国资委批复。

12日晚间,东方创业发布拟向特定对象发行股份购买资产暨关联交易公告,公司拟向控股股东东方国际集团非公开发行股份购买其下属纺织品服装为主的外贸类和物流类资产,具体包括纺织品公司100%股权,商业公司100%股权,针织公司100%股权,东松公司75%股权以及物流公司27.55%股权。以2010年3月31日为评估基准日,拟购买资产按资产评估值作价99703.79万元,拟购买资产模拟合并报表归属于母公司股东权益的账面价值为66892.17万元,评估增值为32811.62万元,增值率为49.05%。

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